券商研判Sora背后的投资机会
2024-02-21 |
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近日，OpenAI发布视频生成式AI模型Sora，该模型可根据文本信息生成时长达60秒的连贯视频，再次点燃外界对于人工智能的畅想。受此提振，A股市场相关概念股迎来涨停潮。2月20日，会畅通讯、当虹科技、因赛集团连续两个交易日录得20%幅度涨停。
Sora的发布意味着什么？对相关产业影响几何？哪些板块蕴含投资机会？
国泰君安介绍，目前主要AI视频模型包括已经开始商业化的Runway Gen-2、Pika 1.0，脸书母公司Meta、谷歌等大型科技公司则推出了Emu Video、Lumiere等模型，也有stable diffusion video这类开源模型，而Sora目前在一致性、生成时长上领跑市场。
不少机构预计，2024年将是多模态大模型快速发展的一年。平安证券表示，Sora的发布意味着AI在视频技术领域取得突破性进展。随着AI在多模态领域陆续实现飞跃式发展，相关领域及产业在其带动下将迎来深度变革。预计2024年以AI为核心的众多相关产业有望被带动。
浙商证券表示，2024年国内外厂商有望发布更加复杂的多模态大模型，实现文本、语音、图像及音视频等多模态数据的复杂处理和交互。OpenAI发布Sora模型，有望开启多模态大模型的新一轮浪潮。
开源证券认为，当前AI技术已大举进入视频生成领域，从Pika、Gemini1.0到Sora和Gemini1.5，支持AI视频生成的AI多模态模型不断突破，特别是Sora能够理解和模拟现实世界的模型基础，有望成为实现AGI（通用人工智能）的重要突破节点。
对于国内文生视频的发展，国泰君安表示，Sora出色的生成式能力或将引发国内文生视频AI大模型热潮，进一步打开AI应用想象空间，预计国内大模型厂商将快速跟进，加大对文生视频大模型的投入力度，从而带动算力需求增加。
具体到投资布局方面，中信建投证券认为，AI仍然是当前科技投资的主线，海外AI大模型和应用保持较快迭代速度，随着Sora、Gemini1.5 Pro等大模型的发布，多模态能力显著增强，应用场景进一步拓宽，这将带动算力基础设施的投资，建议关注光模块、ICT基础设施等板块。
国投证券表示，此次Sora的推出，有望带动产业新一轮的景气度，可以从三个维度进行布局：一是布局可以利用文生视频等算法打造创作工具的企业；二是布局算力相关企业，文生视频必将带来算力需求的进一步提升，建议关注服务器、IDC等产业；三是布局已经有产品落地的AI核心标的。
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