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郑眼看盘：“隐含利好”助力汽车产业链爆发

2023-07-04 |

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7月4日（周二），A股略涨，截至收盘，上证综指涨0.04%至3245.35点，其余股指涨幅略大，深综指涨0.42%，创业板综指涨0.47%，科创50指数涨0.69%。继周一短暂破万亿元后，周二A股总成交额再度落在万亿元下方。北向资金小幅净流出19.50亿元。

　　由盘面看，汽车零部件、半导体、汽车整车板块领涨，银行、地产、医药商业、电力、中船系板块跌幅居前。

　　汽车产业链个股上涨最为显著，尤其是其中的智能驾驶与智慧座舱板块，如浙江世宝、中科创达、德赛西威等。

　　汽车产业链相关利好颇多，先是有不少汽车企业发布了靓丽的产销数据，接着是工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》指出汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。

　　由表面看，汽车产业链个股上涨与上述利好相关，实际上另有隐含的利好。近几个月各种迹象显示，汽车产业或将成为政策扶持的最主要方向之一。

　　我国新能源汽车在国际上领先明显，有关方面想彻底扩大这个行业优势，使得领先地位不可撼动。

　　相关市场方面，隔夜美股因节假日提前休市，交易了半天的美股微涨作收。港股恒指周二续涨0.56%。汇市方面，周一及周二人民币汇率出现显著回升迹象，周一探底回升，周二进一步升值。至周二A股收盘时，离岸人民币汇率暂升至7.22一带后盘整。

　　A股短期表现不错，如果想录得进一步上涨，要有与经济复苏加快预期相关的消息面配合，这样的消息包括新出的经济指标，包括后续重大政策信号，还包括国际关系方面的一些重大事件。就本周情况看，上述三方面预期暂时都还不错，至少没有明显向淡的信号，故股市短期内就会走得稍好。不过，后续股市能否维持强势还得上述三方面的消息进一步配合。

　　政策信号方面，投资者显然应看看后续有无超预期利好。国际关系方面，近在眼前的美国财长访华事件就值得关注。经济指标方面，投资者可先关注将于周三上午公布的财新6月服务业采购经理人指数（PMI），然后关注下周将公布的更重要的后续经济指标，如6月信贷、物价、进出口等指标。

　　我个人感觉只要个别较重要的经济指标意外大超预期，A股很易就此展开一波强势上攻行情。在我看来，上述所说的各项指标中相对重要的是物价与进出口数据。

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