算力需求激增 芯片概念强势拉升 景嘉微、海光信息等大涨
2023-02-09 |
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芯片概念9日盘中强势拉升，截至发稿，恒烁股份“20cm”涨停，景嘉微涨超18%，联特科技涨近16%，北纬科技涨停，海光信息涨超10%，富瀚微、锯泉科技等涨约7%，苏州固碍、闻泰科技、中科曙光、安路科技等涨超5%。
机构表示，ChatGPT热潮席卷全球，“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑。
浙商证券指出，从AI模型构建的角度：第一阶段是用超大算力和数据构建预训练模型；第二阶段是在预训练模型上进行针对性训练。而GPU由于具备并行计算能力，可兼容训练和推理，所以目前被广泛应用，ChatGPT训练模型中就已导入至少1万颗英伟达GPU(曾经风靡一时的AlphaGO也只需要8块GPU)，推理部分使用微软的Azure云服务，也需要GPU进行运作。所以，ChatGPT的火热兴起对GPU的需求可见一斑。
从深度学习的角度来看，虽然GPU是最适合深度学习应用的芯片，但CPU和FPGA也不可忽略。FPGA芯片作为可编程芯片，可以针对特定功能进行扩展，在AI模型构建第二阶段具有一定的发挥空间。而FPGA想要实现深度学习功能，需要与CPU结合，共同应用于深度学习模型，同样可以实现庞大的算力需求。
该机构表示，ChatGPT作为一种新兴的超智能对话AI产品，无论是从技术原理角度还是运行条件角度，ChatGPT都需要强大算力作为支撑，从而带动场景流量大幅增加，此外，ChatGPT对于高端芯片的需求增加也会拉动芯片均价，量价齐升导致芯片需求暴涨；面对指数级增长的算力和数据传输需求，可以进行提供的GPU或CPU+FPGA芯片厂商、光模块厂商即将迎来蓝海市场。
看好：看好国内GPU、CPU、FPGA、AI芯片及光模块产业链玩家。①GPU:海光信息、景嘉微；②CPU:龙芯中科、中国长城；③FPGA:安陆科技、复旦微电、紫光股份④AI芯片：寒武纪、澜起科技；⑤光模块：德科立、天孚通信、中际旭创。
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