研判明年下半年投资机会或更大 险资看好“安全”与“发展”两大投资主线
2022-12-04 |
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上海证券报记者昨日获悉，多家保险资管公司已经制定2023年投资策略，随着今年以来多项稳经济政策逐步落地，险资普遍看好明年经济复苏带来的市场投资机会。
权益投资方面，险资认为，当前股票市场估值处于历史较低水平，明年上半年有望迎来估值修复行情，下半年企业经营基本面恢复带来的投资机会更大，看好“安全”与“发展”两大投资主线；债券投资方面，险资明年偏向选择流动性较好、容易变现的债券品种。
“明年市场整体收益率或高于今年。”一家保险资管公司投资总监向记者表示，明年中国经济表现较今年将会有明显改善，成为全球市场中为数不多的经济增速实现同比增长的经济体。
今年下半年以来，稳经济增长一揽子政策基本落地、房地产支持政策持续发力、防疫政策不断优化完善等，都为明年经济复苏打下坚实的基础。
从受访情况来看，坚守长期价值投资的险资机构对明年经济表现普遍乐观。
生命资产表示，展望2023年，我国经济有望保持温和复苏：一是政府经济工作权重有望边际提升，稳经济增长政策的推进力度和效果更好；二是多项支持房地产平稳发展政策落地，预计房地产行业表现有望在2023年逐步改善，对经济复苏起到正向作用；三是居民消费信心有望逐步修复，消费对经济的贡献度或将提升。
但复杂多变的内外部环境仍是明年机构投资不得不考虑的重要因素，经济复苏还面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，经济复苏程度还需要观察政策和国际环境变化。
在多家保险资管机构看来，目前A股市场整体估值处于历史较低水平，存在明显的估值修复空间。2023年上半年可能迎来估值修复行情，之后市场会转向关注企业经营的基本面，下半年上市公司业绩增速修复更强劲，权益投资机会也有望更好。
上海一家大型保险资管公司相关负责人认为，结合上市公司财务报表及周期历史规律看，未来2至3个季度，A股上市公司仍将处于整体盈利下行周期，业绩趋势性上行要等到明年下半年，届时市场有可能迎来更大机会。
2023年股市仍有结构性、阶段性行情。生命资产表示，明年投资思路会继续围绕两大主线：一是景气度高的行业；二是优质的制造业公司。“长期而言，部分优质上市公司的发展前景和投资机会依然可观，很多新兴产业依然有很大的提升空间，比如新能源、半导体、新材料、军工等。”
“可以围绕‘安全’与‘发展’两大主题寻找机会。”上述大型保险资管公司相关负责人表示，未来几年可能涌现出一批政策支持引发趋势性改善的行业，主要集中在半导体、计算机、军工、机械、新能源、医药、农业等领域，这将是未来股票市场超额收益的重要来源。
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