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次新基金近九成没赚钱 平均收益率为-7.81% 业内认为权益市场拐点将至

2023-09-26 | 人围观

次新主动权益类基金积极建仓,但其中近九成未能实现正收益,30余只基金净值至少缩水两成。业内人士认为,权益市场底部特征明显、拐点将至,可以加大权益基金配置。

  数据显示,次新基金(仅统计最近一年内成立的新基金)建仓积极,342只主动权益类基金(仅统计A份额)中,只有7只新基金尚未建仓。最近一年股票型基金整体平均收益率为-4.73%,混合型基金为-8.88%。而以上335只次新基金的平均收益率(算术平均)为-7.81%,其中293只成立以来的收益为负,占比近九成。


次新基金中表现最差的国联安气候变化混合A成立以来净值大跌38.96%,此外中信建投科技主题6个月持有混合A、嘉实低碳精选混合发起式A等5只基金最近一年的净值也跌逾30%;其中3只至少跑输同期基准收益率30个百分点。永赢低碳环保智选混合发起A、国泰君安创新成长混合发起A、红塔红土新能源主题精选股票A等28只产品净值跌逾20%。


  记者注意到,部分次新基金成立不久便火速建仓,但并未实现较好收益。例如国泰君安创新成长混合发起A在今年5月16日成立,截至目前该基金只运作了4个来月,但净值已下跌29.16%,跑输同期基准收益率24.28个百分点,同类平均收益率为-5.37%。


  也有部分次新基金取得不错收益。例如即将成立满一年的创金合信软件产业股票发起A净值上涨了25.23%,也是目前次新主动权益类基金中收益最高的。去年12月中旬成立的嘉实信息产业股票发起式A净值上涨20.69%;成立约5个月的泰康北交所精选两年定开混合发起A与金信优质成长混合净值分别上涨12.97%与11.7%。


  平安证券分析师郭子睿认为,权益市场拐点将至,虽然市场情绪的改善不会一蹴而就,但战略配置价值凸显。“在企业盈利逐步见底回升和系列政策积极信号下,投资者可加大权益基金配置,由上半年的哑铃型配置转向均衡配置。”


  中信证券金融产品分析师何旺岚认为,当前权益市场底部特征明显,性价比凸显,建议积极布局权益资产,采取杠铃配置策略。


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