国海策略：四季度宏观政策及股票市场展望
2022-10-07 |
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1、四季度出口和地产是经济指标中的关键变量，出口下行的速度决定了市场对消费和地产修复幅度的期望空间；地产能否于底部企稳则决定了后续市场的方向。
2、基建和制造业仍是下阶段经济相对强势部门，增量资金落地叠加及时开工的政策指引，四季度基建增速仍有保障。制造业存在结构性亮点，建筑链条及大宗消费链条制造业或延续复苏，出口链条或承压。
3、前期总量政策应出尽出下，四季度进入政策效果的观察期。财政政策重心重回减税降费和推动前期增量资金落地；人民币贬值压力仍存，货币政策对保持币值稳定的考量阶段性提升，结构性货币政策为主。
4、当前地产政策已形成保交楼、稳销售的政策格局，三季度以来中央再度带头部署稳地产，“一城一策”的城市能级有所提升，后续强二线及以上城市政策调整为重要看点。
5、市场风格层面，稳增长政策加力、市场对经济修复预期逐步改善有望带来风格的阶段性再平衡，但价值的趋势性反转仍需经济修复存在较强回升动能。而在经济结构调整，“破旧立新”的大背景下，总量经济增长中枢下移相对利好成长行情演绎，中小成长在回调之后是布局的机会。行业配置关注后疫情时代的大消费、地产后周期、新能源成长景气赛道及硬核科技自主可控四条逻辑。
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